信息簡報

上海有色金屬行業(yè)協(xié)會

上海市進出口公平貿(mào)易行業(yè)工作站

2024年第1期（總第74期）

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主要內(nèi)容

一、進口動能與壓力換位——2023年銅進口數(shù)據(jù)復盤

二、2023年1-12月中國共出口各類鎂產(chǎn)品40.47萬噸

三、2023年中國不銹鋼及鎳、鉻等主要原料進出口數(shù)據(jù)

四、哥倫比亞對華鋁擠壓材啟動反傾銷調(diào)查

五、印度對華鋁合金車輪轂作出第二次反傾銷日落復審終裁

六、全球新貿(mào)易保護主義這樣產(chǎn)生

 

 

進口動能與壓力換位——2023年銅進口數(shù)據(jù)復盤

2023年12月及全年銅礦進口同比漲幅繼續(xù)擴張，主要原因為我國銅供需緊張、庫存極低，以及人民幣貶值下刺激進口窗口打開。不過，2023年全年未鍛軋銅及銅材進口降幅擴張，或與我國需求趨于降溫有關。

一、銅礦進口更為亮眼

海關總署，2023年12月我國進口銅礦砂及其精礦248.1萬噸，同比增長18.14%，環(huán)比增長1.68%。12月我國進口未鍛軋銅及銅材45.93萬噸，同比減少10.64%，環(huán)比減少16.57%。至此，2023年我國進口銅礦砂及其精礦共2753.6萬噸，同比漲幅擴大至9.1%，2023年我國進口未鍛軋銅及銅材共550萬噸，同比-6.3%，延續(xù)負增長。在廢銅方面，2023年1-11月我國銅廢碎料累計進口178.5萬噸，累計同比增長9.44%。

進口結構上，2023年智利、剛果金依然分別是我國銅礦、未鍛軋銅及銅材最大的進口國，且進口依存度較前一年均有所增加。2023年1-11月份，從智利、秘魯進口的銅礦占比全國總進口量的30.5%、26%，較2022年全年的33.4%、24.76%均有明顯提升。南美銅礦進口比重的提升主要得益于海外頭部礦企加速投產(chǎn)，以及2023年一季度后秘魯Las Bambas銅礦復產(chǎn)貢獻。

銅材方面，2023年1-11月份，從剛果金、智利進口的未鍛軋銅及銅材產(chǎn)量占比我國總進口量的15%、13%，相較于2022年全年的13%、14%，存在換位區(qū)別。其中，剛果金未鍛軋銅及銅材進口比重的提升，與2022年下半年因TFM礦產(chǎn)特許權使用費糾紛、南非德班港口出口排單緊張，導致的非洲銅滯留有關。因此，在2023年2季度末非洲運力恢復后，2023年8月我國從剛果金進口的未鍛軋銅及銅材產(chǎn)量同比高達116%，接近年內(nèi)單月最高進口值。

二、進口動能與壓力

除了季節(jié)性規(guī)律外，受我國人民幣貶值、供需緊張及國內(nèi)低庫存的動能驅動，2023年12月及全年銅礦進口增長亮眼。前三季度，我國匯率市場持續(xù)持有，人民幣一度跌至7.34，滬倫銅比同期上漲至8.4高位，現(xiàn)貨進口盈利窗口在上半年逐步打開。洋山銅溢價自低位反彈，高溢價下刺激進口需求改善。此外，國內(nèi)供需緊張及低庫存邏輯驅動海外銅進口補充。2023年我國上期所及SMM電解銅庫存（含保稅港）的顯性庫存共去化約7萬噸，至年末絕對庫存水平僅9.73萬噸，對應國內(nèi)現(xiàn)貨升水持續(xù)位于200元/噸以上，國內(nèi)供需緊張為進口增速提供了明確動能。

不過，2023年全年未鍛軋銅及銅材進口降幅擴張，或與需求趨于降溫的壓力有關。不考慮季節(jié)性影響，2023年銅材進口為過去6年歷史居中水平，每月進口量基本低于前一年水平，存量增速出現(xiàn)明顯負增長，也反映了受高利率壓制，全球需求出現(xiàn)了一定回落。

（來源：CFC金屬研究）

2023年1-12月中國共出口各類鎂產(chǎn)品40.47萬噸

據(jù)海關總署統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2023年12月份中國出口各類鎂產(chǎn)品3.57萬噸，環(huán)比11月份出口量下降5.56%，同比下降10.08%；出口金額約1.13億美元，環(huán)比11月下降8.13%,較去年同期下降28.02%。1-12月中國共出口各類鎂產(chǎn)品40.47萬噸，同比下降18.69%；累計約13.89億美元，同比下降49.17%。其中鎂錠共出口21.38萬噸，同比下降21.63%；鎂合金共出口10.40萬噸，同比下降24.20%；鎂粉共出口7.37萬噸，同比上漲9.02%。2023年1-12月中國各類鎂產(chǎn)品出口統(tǒng)計情況 (單位：萬噸、萬美元)

（來源：海關總署）

2023年中國不銹鋼及鎳、鉻等主要原料進出口數(shù)據(jù)

1-12月份中國不銹鋼進口量累計207.09萬噸、出口量累計413.73萬噸 2023年12月份，中國不銹鋼進口量為26.82萬噸，環(huán)比增加13.55萬噸，增幅102.16%；同比增加3.14萬噸，降幅13.24%。其中：中國自印尼進口不銹鋼總量為24.11萬噸，環(huán)比增加13.6萬噸，增幅129.4%；同比增加18.98萬噸，增幅27.02%。

2023年1-12月，中國不銹鋼進口總量為207.09萬噸，同比減少121.42萬噸，降幅36.96%。其中：中國自印尼進口不銹鋼總量為169.47萬噸，同比減少106.57萬噸，降幅38.6%。2023年12月份，中國不銹鋼出口量為33.55萬噸，環(huán)比減少2.18萬噸，降幅6.10%；同比減少5.51萬噸，降幅14.10%。

2023年1-12月，中國不銹鋼出口總量為413.73萬噸，同比減少41.40萬噸，降幅9.10%。2023年12月份，中國不銹鋼凈出口為6.73萬噸，環(huán)比減少15.73萬噸，降幅70.04%%；同比減少8.64萬噸，降幅56.21% 2023年1-12月，中國不銹鋼凈出口總量為206.64萬噸，環(huán)比增加6.73萬噸，增幅3.37%；同比增加80.02萬噸，增幅63.20%。

1-12月份中國鎳礦進口量同比增幅11.38% 2023年12月份，中國鎳礦進口量為194.06萬噸，環(huán)比減少192.82萬噸，降幅49.84%，同比減少81.7萬噸，降幅29.63%。其中，自菲律賓進口鎳礦量137.14萬噸，環(huán)比降幅57.84%，同比降幅30.74%。自其他國家進口鎳礦量56.92萬噸，環(huán)比降幅7.6%，同比降幅26.8%。 

2023年1-12月份，中國鎳礦進口總量為4481.9萬噸，同比增加457.82萬噸，增幅11.38%。其中，自菲律賓進口鎳礦總量3871.6萬噸，同比增幅15.7%；自其他國家進口鎳礦總量610.3萬噸，同比降幅10.12%。 

1-12月份中國鎳鐵進口量增幅43.31% 2023年12月份，中國鎳鐵進口量為81.79萬噸，環(huán)比增加13.8萬噸，增幅20.3%，同比增加19.8萬噸，增幅31.95%。其中，自印尼進口鎳鐵量為77.98萬噸，環(huán)比增加14.99萬噸，增幅23.79%；同比增加23.28萬噸，增幅42.56%。

2023年1-12月份，中國鎳鐵進口量為844.98萬噸，同比增加255.36萬噸，增幅43.31%。其中，自印尼進口鎳鐵量791.51萬噸，同比增加252.49萬噸，增幅46.84%。

1-12月份中國精煉鎳進口量降幅41.59% 出口量增幅62.68% 2023年12月份，中國精煉鎳出口量為7519.972噸，環(huán)比增加1753噸，增幅30.40%；同比增加5001噸，增幅198.59%。

2023年1-12月份，中國精煉鎳出口總量為36626.115噸，同比增加14113噸，增幅62.68%。

2023年12月份，中國精煉鎳進口總量為8005.168噸，環(huán)比增加1023噸，增幅14.65%；同比減少6173噸，降幅43.54%。

2023年1-12月份，中國精煉鎳進口總量為91119.432噸，同比減少64873噸，降幅41.59%。

1-12月份中國鉻礦進口量同比增幅22.30% 2023年12月份，中國鉻礦進口量為199.62萬噸，環(huán)比增幅10.5%，同比增幅51.8%。

（來源：上海有色網(wǎng)）

哥倫比亞對華鋁擠壓材啟動反傾銷調(diào)查

應ALUMINA S.A.和ALUICA S.A.S等哥倫比亞企業(yè)申請， 2023年12月13日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部對原產(chǎn)于中國的鋁擠壓材啟動反傾銷調(diào)查。涉案產(chǎn)品的哥倫比亞稅號為7604.21.00.00、7604.29.10.00、7604.29.20.00和7608.20.00.00。表1為2021-2023年中國對哥倫比亞出口涉案產(chǎn)品數(shù)量（考慮到兩國海關編碼的差異性，表中數(shù)據(jù)大于涉案產(chǎn)品出口數(shù)據(jù)）。

另據(jù)中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)顯示，哥倫比亞曾于2013年對華鋁擠壓材發(fā)起過反傾銷調(diào)查。案件如下：

2013年3月12日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部外貿(mào)司照會中國駐哥倫比亞使館，通報該司于2013年2月27日頒布了第027號決議，決定對原產(chǎn)于中國和委內(nèi)瑞拉的鋁擠壓件進行反傾銷調(diào)查，涉案產(chǎn)品海關稅號為70642100.00、76042910.00、76042920.00、76081090.00和76082000.00，并請中方的生產(chǎn)商和出口商填寫相關調(diào)查問卷。

2013年11月13日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部發(fā)布第0304號公告，對原產(chǎn)于中國的鋁擠壓件作出反傾銷終裁，并征收反傾銷稅。

2017年10月13日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部發(fā)布第176號公告，對中國涉案產(chǎn)品作出第一次反傾銷日落復審調(diào)查終裁，決定對涉案產(chǎn)品繼續(xù)設定3.60美元/公斤的基準價格，當報關FOB價低于該基價時，反傾銷稅額為兩者差價。

2020年8月25日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部發(fā)布2020年8月24日第148號公告，對中國的鋁擠壓件產(chǎn)品啟動第二次反傾銷日落復審立案調(diào)查。

2021年6月16日，哥倫比亞貿(mào)易、工業(yè)和旅游部發(fā)布第162號公告，對原產(chǎn)于中國的鋁擠壓件作出第二次反傾銷日落復審終裁，根據(jù)貿(mào)易慣例委員會的意見，沒有明確證據(jù)表明取消涉案產(chǎn)品的反傾銷稅將導致哥倫比亞國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的損害繼續(xù)或再次發(fā)生，決定終止反傾銷調(diào)查并不再延長反傾銷措施有效期。涉案產(chǎn)品的哥倫比亞海關編碼為7604.21.00.00、7604.29.10.00、7604.29.20.00、7608.10.90.00和7608.20.00.00。

（來源：新浪財經(jīng)）

印度對華鋁合金車輪轂作出第二次反傾銷日落復審終裁

2024年1月6日，印度商工部發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進口自中國的鋁合金車輪轂[Aluminium Alloy Road Wheels(ARW)]作出第二次反傾銷日落復審終裁，建議繼續(xù)對中國的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額為0.23～1.71美元/千克，征稅詳情見附表。涉案產(chǎn)品為直徑12 英寸至24英寸，無論是否有配件，用于機動車輛的鍛造鋁合金車輪轂或鋁合金車輪轂。涉及印度海關編碼870870的產(chǎn)品。本案反傾銷措施不適用于直徑12 英寸至24英寸之外的鋁合金車輪轂以及用于兩輪車的鋁合金車輪轂。

2012年12月10日，印度對原產(chǎn)于中國、韓國和泰國的鑄造鋁合金車輪轂或鋁合金車輪轂發(fā)起反傾銷調(diào)查。2014年6月9日，印度商工部對該案作出肯定性終裁。2015年5月22日，印度財政部發(fā)布第21/2015-Customs(ADD) 號通報，決定對上述國家涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，稅額分別為中國1.37～2.15美元/千克、韓國1.18美元/千克和泰國1.06美元/千克。

2018年8月10日，印度商工部對原產(chǎn)于或進口自中國、韓國和泰國的鑄造鋁合金車輪轂或鋁合金車輪轂進行第一次反傾銷日落復審調(diào)查。2019年3月29日，印度商工部對該案作出肯定性終裁。2019年4月9日，印度財政部發(fā)布第17/2019 -Customs (ADD)號通報，決定繼續(xù)對上述國家的涉案產(chǎn)品征收為期5年的反傾銷稅，分別為中國0.08～2.15美元/千克、韓國1.18美元/千克和泰國1.06美元/千克，該措施有效期至2024年4月8日。

2021年9月1日，印度商工部對原產(chǎn)于或進口自中國的鋁合金車輪轂啟動反傾銷期中復審調(diào)查。2022年8月31日，印度商工部對該案作出肯定性終裁，建議修改部分企業(yè)的反傾銷稅。2022年11月28日，印度財政部發(fā)布第30/2022 -Customs (ADD)號通報，決定提高下列涉案企業(yè)的反傾銷稅：1.經(jīng)由中信戴卡集團出口涉案產(chǎn)品的5家生產(chǎn)商，其反傾銷稅由0.08美元/千克提高至1.073美元/千克，2.山東雙王鋁業(yè)有限公司（Shandong Shuang Wang Aluminium Industry Co Ltd.）的反傾銷稅由0.08美元/千克提高至0.34美元/千克。該措施有效期至2024年4月8日。

2023年9月30日，印度商工部發(fā)布公告稱，應印度國內(nèi)企業(yè)Kosei Minda Aluminium Company Private Limited、Maxion Wheels Aluminium India Private Limited、Minda Kosei Aluminium Wheel Private Limited以及Steel Strips Wheels Limited提交的申請，對原產(chǎn)于或進口自中國的鋁合金車輪轂發(fā)起第二次反傾銷日落復審調(diào)查。涉案產(chǎn)品為直徑12 英寸至24英寸，無論是否有配件，用于機動車輛的鍛造鋁合金車輪轂或鋁合金車輪轂。涉及印度海關編碼8708.70的產(chǎn)品以及87087000、87082900、87089900、87149290、87149990、87089400項下的部分產(chǎn)品。案件傾銷調(diào)查期為2022年4月至2023年3月（12個月），損害調(diào)查期為2019年至2020年、2020年至2021年、2021年至2022年以及傾銷調(diào)查期。

（來源：中國貿(mào)易救濟信息網(wǎng)）

全球新貿(mào)易保護主義這樣產(chǎn)生

世界銀行東亞太平洋地區(qū)首席經(jīng)濟學家阿狄忒亞·瑪圖1月17日在全球化智庫（CCG）北京總部發(fā)表演講時表示，全球化帶來機遇的同時，也伴隨著國家間經(jīng)濟增長速度的不平衡和國內(nèi)財富分配的不均；各國認識到過度依賴全球市場的潛在風險，不同國家在貿(mào)易份額上的競爭又推動了政策導向的演變。這些因素相互作用，共同催生了新貿(mào)易保護主義的興起。

阿狄忒亞·瑪圖說，國際貿(mào)易造成全球發(fā)展的不平衡。盡管有一些國家能夠因此實現(xiàn)國內(nèi)經(jīng)濟的增長，但依然有一些國家并不能從國際貿(mào)易中獲得平等的增長機遇。如今，在國際上有一種聲音認為，貿(mào)易會帶來風險。在天災人禍面前，貿(mào)易中斷造成部分生活必需品的短缺令經(jīng)濟變得更加脆弱。在此背景下，能夠對國際貿(mào)易施加更多影響的國家會因此變得愈發(fā)強大。國與國之間的關系也會因此變得愈發(fā)緊張。

阿狄忒亞·瑪圖認為，國際貿(mào)易的發(fā)展加劇了發(fā)達國家與發(fā)展中國家之間的不平等。國與國之間的差距逐漸被拉大。越來越多的資本通過貿(mào)易流入相對富有的地區(qū)，讓那里的人們更加富有。與之不同，貧窮地區(qū)的人們依然一無所獲。此外，一些國家的政府為富人積極減稅，卻使窮人的納稅增加。而這也令在全球化的過程中通過對獲益者征稅實現(xiàn)對受損者補償?shù)淖龇ㄗ兊酶永щy。國內(nèi)再分配的失敗也導致了這些國家將貿(mào)易壁壘作為一種不完善的社會保護手段，使用意愿越來越強烈。

阿狄忒亞·瑪圖指出，各國紛紛采取貿(mào)易限制措施，其影響包括貿(mào)易轉移、貿(mào)易政治化、間接貿(mào)易、抑制創(chuàng)新性，使全球貿(mào)易環(huán)境更具不確定性。通過出口國的監(jiān)管承諾來換取市場準入，可能是拓展國際貿(mào)易合作的新路徑。他強調(diào)，中國一直在持續(xù)開放市場，致力于國際合作，并積極承擔起作為國際大國的責任。通過這些努力，中國不僅能夠促進自身的貿(mào)易發(fā)展，還能夠為全球經(jīng)濟的穩(wěn)定和繁榮作出貢獻。

阿狄忒亞·瑪圖認為，盡管世界經(jīng)濟面臨下行壓力，但是增速放緩是對抗通貨膨脹所必需付出的成本。而當下通脹得到了很好的控制，大規(guī)模的衰退不會繼續(xù)發(fā)生，全球的就業(yè)、市場等經(jīng)濟要素都在復蘇。經(jīng)濟下行帶來了保護主義的抬頭，全球經(jīng)濟也進一步面臨碎片化的風險，為了維護貿(mào)易秩序，促進世界貿(mào)易繁榮，需要超越貿(mào)易領域、跨越國界的廣泛合作，尤其是在WTO、氣候框架下的合作是至關重要的。在貿(mào)易方面，中國取得了很顯著的科技成就，在很多領域都可以惠及全球，也可以從世界獲取資源惠及自身發(fā)展。貿(mào)易協(xié)定既能聯(lián)合志同道合的國家，也能促進目標不同的國家走到一起。

（來源：中國貿(mào)易信息網(wǎng)）